新材料项目融资1.3亿元

一、公司简介

A 新材料有限公司（以下简称“A”）是一家专业致力于战略型新材料的研发、生产、销售的高科技企业。

2021 年，A 收购全球领先的韩国 LGC 的光学胶（OCA）事业部，同时快速搭建了以 A 及其江苏子公司、韩国 A 子公司为主体的组织及业务体系，用以承接LGC 高端 OCA 的生产线和 OCA 相关配方、聚合、工艺等超过 200 多项专利，以及成熟的供应链体系和高价值客户资源等。

OCA 是我国新材料“掐脖子”领域之一，尤其是中高端 OCA 产品，国内尚无成熟技术及产品，核心技术及生产工艺主要被 3M、三菱、LGC 等美韩企业掌握。

A 对 LGC OCA 事业部的收购，将快速承接高端成熟核心技术和工艺、产线等，实现中高端 OCA 产品的国产化，也将打开光学电子胶粘领域国产替代的广阔市场空间。

从 OCA 的市场需求看，下游终端显示面板产能呈现向中国快速转移的态势。

截至目前，中国已拥有全球 70%以上的显示面板产能；同时触控需求持续增长，OCA 全球增长率超过 7%，中国市场超 10%；随着新能源车等的快速发展，车载显示市场具有巨大的增长空间；到 2025 年全球 OCA 需求量预计达到 130 亿，国内需求保守估计达 80-100 亿。此外，随着新冠疫情反复、国际贸易冲突不断、全球供应链重构等因素，国内下游厂商为产业链安全考虑，中高端 OCA 国产替代需

求非常大。

截至目前，A 项目整体投资额达到 4.2 亿元，已顺利承接 LGC 的存量业务，向 LGD、日写、京东方、华星光电、莱宝等核心用户稳定供货，同时布局国内产线建设，建立了国内与韩国研发平台，公司正高速推进 OCA 的扩产及新品研发等。公司将充分利用原 LGC 沉淀的技术、产品、市场、客户、人才优势，结合自身在新材料领域的管理运营能力，深度整合 OCA 产业链，致力于成为国内 OCA 业务的领先和领头企业，持续不断提升 OCA 业务竞争能力及优势。

二、融资计划

本轮融资拟通过增资扩股的形式融资人民币 13500 万元左右。融资资金主要用于对 OCA 涂布产线的建设和研发平台建设。