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小鹏汽车提交赴美IPO申请:三年亏近60亿
发布日期:2020-08-09 09:32:30
中国造车新势力今年扎堆上市。继蔚来和理想先后在美国上市后,小鹏汽车或将成为第三家在美上市的中国新造车企业。
8月8日,小鹏汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO文件,拟以代码“XPEV”在纽交所挂牌交易,承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。招股书显示,小鹏汽车申请发行规模为1亿美元。
小鹏汽车成立于2015年,其核心管理团队包括UC优视联合创始人及前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏、毕业于清华大学汽车工程系的夏珩与何涛、前摩根大通亚太区投行主席顾宏地等。
IPO前,小鹏汽车管理层持股达40.9%,其中最大股东何小鹏持股31.6%;其背后也是明星股东云集。阿里巴巴集团持股14.4%,是最大外部股东;其他股东主要是小米、GGV纪源资本、晨兴资本、高瓴、红杉等。
根据招股说明书,小鹏汽车2018年、2019年以及2020年上半年的营收分别为0.97亿元、23.2亿元、10.03亿元,2019年营收实现了大幅增长;净亏损分别为13.99亿元、36.92亿元、7.96亿元,两年半来累计亏损近60亿元。
值得一提的是,已经上市的蔚来汽车和理想汽车近期股价都大幅上涨。截至8月7日,蔚来报收13.42美元,相比6月1日上涨了215%,市值达159亿美元。
理想汽车7月30日IPO发行价为11.5美元,但上市当天开盘价为15.5美元,较发行价上涨了34.78%;上市一周以来股价整体呈上扬趋势, 8月7日报收16.89美元,市值为141亿美元。相比之下,小鹏汽车的目标市值是蔚来和理想的近三倍。